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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场。根据(ju)彭博数(shu)据，恒(heng)生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事(shi)业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股(gu)估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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对此，东方金诚首席宏观分(fen)析师王青对《证券日报》记者(zhe)表示，主(zhu)要原因(yin)是5月份降(jiang)准降息落地，当前正处(chu)于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切(qie)性不大。

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德固特预计在不(bu)超(chao)过(guo)10个(ge)交易日内披露本次交易(yi)方案，即在7月14日前，按照(zhao)《公开发行(xing)证券的公司信息披露内容与格(ge)式准则第26号——上(shang)市公司重大资产重组》的要求，披露相(xiang)关信息。

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1、“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🥻🩱，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🩳🥥，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👞🩱，棉价上行难度较大👚。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍉，需求同比增加🌽👅🌽，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😡🥦🥦。需求端🧅👜🍒👜🎒，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🌽🥝，全球棉花需求量预计将环比下调🥬😈👙。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧡😈，本年度美棉种植面积降幅较大💗🥭，但目前为止🥕👗，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👜👝🩰🩱，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😻🩳，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥑🥿，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🩳🥻，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来👠🍅，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💛、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💛。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🧄💓😠💕，关注宏观及天气扰动。