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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和军(jun)工(gong)是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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下周（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新(xin)股可申购。拟于下(xia)周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务(wu)为电(dian)子树(shu)脂的研发、生产和销售，主要(yao)应(ying)用于覆铜(tong)板生产。

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1、徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的降息預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超(chao)預(yu)期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)(zhai)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人(ren)數遠(yuǎn)(yuan)不及預期，則(ze)可能(neng)使(shi)得降(jiang)息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人(ren)表(biao)示，公司并不知晓当前(qian)或未来(lai)的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设(she)备制造商都希望为(wei)其用户提供最优质(zhi)的搜索服务和(he)最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如(ru)此(ci)，这一点不足为奇。”