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当前市(shi)场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握。

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债市展望。关税事件🥕👗🥾、地缘政治冲突影响逐渐消退🍒🥭👢🥔，债市对风险偏好👜、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分💓👜🍆🧡。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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这其中也(ye)包括美联(lian)储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储(chu)官员(yuan)重新开启了 7 月降息的可能性，但(dan)达科认(ren)为(wei)门槛仍然很(hen)高。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👝、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。