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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、7月增量资金或有望温和净流入💋🩳，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👗。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑😻🍑，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇🍓💟👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏🩲。资金需求端💗，重要股东净减持规模扩大🤍🍏👝；IPO发行规模小幅回落🩰，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥒😠🍉🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🥝，结构上融资资金有望延续净流入🧄🥭👄。