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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性👜🍌💓。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🧄，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱💟🍋💯，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制💗🩲，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🤬💯🥔🩲🍎，但谨慎看多弹性🩲，配置思路上优先级低于黄金👄💞🥕🤍🥝，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🤍。

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6月29日中午💕🥕，烈日当空💋，游客们都是有备而来🥕，阳伞🩳、墨镜😈、防晒口罩🍎😠、防晒衣👅😡、小电扇🍓，装备齐全，母女互拍🍉🥻、一家人合影🥔🍓👚💋、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍏👞👗。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速(su)较高或(huo)者(zhe)有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。