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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)(dan)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)(tai)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月(yue)郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口爲(wei)價格(ge)提供支撐。2025年下半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡(dan)季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)(chun)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供(gong)應(yīng)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)(zhang)后跌的走(zou)勢。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家👗🍎🍈👙、新闻工作者和妇女儿童等👚，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👘。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中(zhong)的领涨市场。

2、从成本来看👗🍍😻，今年钢厂一直维持一定的利润空间🍊，在很大程度上得益于煤焦端的让利。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速🥥🥑💘，焦煤供应或有所缩减🍊👞，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强👘💘👄。