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此次调样(yang)中，4条(tiao)沪市指数(shu)合计更换(huan)61只(zhi)样本(ben)。其中，上证50指数更换4只样本，上证(zheng)180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指(zhi)数更换1只样本。

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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化👙，随着数字经济发展💕，金融行业科技投入逐年提升💖，推动金融科技快速增长。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👄💞，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥻。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💋，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🤬，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议😠🥔🍈。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有(you)三种角色(se)：第(di)一，高股息避险。银行ETF普遍(bian)跟踪银行指数，其成分(fen)股(gu)多为高(gao)分红、低波动的(de)国有大(da)行及优(you)质股份制银行。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二，低估值(zhi)安全垫。银(yin)行板(ban)块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间，显著低于市场平均水(shui)平，形(xing)成“低估值+高分红(hong)”的双重安全边际。第三，波动率调节(jie)器。银行ETF近一年最大回撤仅(jin)-13%左右，显著(zhu)低于全A的-18%，低波动特性(xing)可有效降低组(zu)合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关(guan)性，非常低，仅为0.3036。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖😡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤬🍎，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥭💝🌽，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜🌽👅，全年4次加息🧡🍄🍌🥕，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥒，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👡，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👙🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦🥥，港股更为受挫🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋🥕👚🍓。当前来看，美元短期走强概率不大🥒💔🩳，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍆💖，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💛😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥕🍒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥒🍒👞。

2、“实际上，我(wo)们还没到那一步(bu)，” 这位(wei)以色列官员称，“如(ru)果在某个时候，美国决定扮演进攻(gong)性角色，我认为我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不(bu)是(shi)我们的要求，” 该官员补充说，这样的举措将是美国的**决定(ding)。