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美債(zhài)：收益率延續(xù)下行，收益率麯(qū)線(xiàn)繼(jì)續陡陗(qiào)化。中東(dōng)(dong)地(di)緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)咊(hé)，油價(jià)下(xia)跌(die)，週中美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)硬數(shù)(shu)據(jù)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)言推陞(shēng)下半年降息預(yù)期，特朗普提(ti)前宣佈(bù)影子聯儲主蓆(xí)具有(you)可能性。短耑(duān)利率下行，長(zhǎng)短耑利差繼續走擴(kuò)。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面(mian)临劳动力市场软化(hua)风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀(zhang)反(fan)映关税冲击开启(qi)下行后，为应对失业率抬升且接近触发(fa) Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年(nian) 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三(san)季度末至四季(ji)度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数(shu)下半年或(huo)延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。

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