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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💛，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥾😡。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍅💘👗🍑，也反映了市场对此的预期。

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東(dōng)方金(jin)誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青(qing)認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提(ti)及“適(shì)時(shí)降準降息”，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次(ci)實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所(suo)降低。

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1、图片及数据来源：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工(gong)产业主题指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现(xian)。文中指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为(wei)任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该基金风险(xian)等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评(ping)论、预(yu)测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作(zuo)为参考，投资人须(xu)对(dui)任(ren)何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基(ji)金(jin)投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。