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后(hou)续(xu)如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路(lu)径二则(ze)是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导(dao)。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为(wei)短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

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2、所谓的《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与当前法(fa)律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元(yuan)，支出减少 1.2 万亿美元。