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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上(shang)行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比(bi)下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼(gang)材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫(ku)存上行，秦皇(huang)島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存(cun)下行。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业(ye)绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、中(zhong)信(xin)证券首席经济学家明(ming)明对《证券(quan)日报》记(ji)者表示，6月份以来，人(ren)民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并(bing)基(ji)本实现“三价(jia)合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。