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6、上半年，自繁自养模式下的(de)生猪养殖利(li)润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到(dao)仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利(li)润受到来(lai)自猪价和成本的(de)共同影响作用下，呈(cheng)现增加后回落的表现。从绝对数(shu)值来看，目前生猪(zhu)养殖利润仍未正，尚未进入亏损(sun)周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养(yang)殖利(li)润179元/头，较年初减(jian)少199元/头，外购仔猪养利润202元/头(tou)，较(jiao)年初减(jian)少28元/头。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👞，并显著低于美国市场。根据彭博数据😻👅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👘🍏🩰🥦、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👅🩲，恒生A/H溢价指数约为130点👠🥔🍅🩱🤍，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👢，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥿。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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