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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍉🥭， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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此外，郭明錤还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或 iPhone 使用的头显配件，但由于重量过大🧡，目前项目已暂停💟🥦，不过未来仍有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案👗👝，原定 2026 年第二季度开始量产💯🍇🍑。

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🏮行业配置层面🍎🍄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💘💞🥿，善用赔率思维🩰🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🩱👡🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👄💕💛🍑、风电👝🍊👜😡、游戏已陆续兑现外💯🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊💔💋🍄💟、工业金属🍅🍒、啤酒等板块的轮动机会💋💟；而另一方面，资金脉冲加速🩲🍆🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向，结合估值🎒🥒🩰💯🩲、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技💓🍉💝，行业层面优选光模块/PCB🍈🥬、国产算力链🍅💘💞💕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)在前期密(mi)集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的(de)資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資(zi)逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在(zai)不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的(de)力量。

2、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👅👡，红利也开始滞涨🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。