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（本文由万商天勤（上海(hai)）律师(shi)事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼(song)律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律(lv)实(shi)务经验。目前已通过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有(you)投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者(zhe)诉上市公司证券虚假(jia)陈述(shu)（股民索赔**）案件，成功为投(tou)资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月(yue)利润(run)同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持(chi)续显现，消费品(pin)制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👢🍄🍓🍅，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🌽🍑👄，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北(bei)半毬(qiú)估産的(de)調(diào)整。巴西方(fang)麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)(kai)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部入搾甘蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾(zha)穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓(ya)搾(zha)量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于(yu)甘(gan)蔗質量改善及(ji)製餹(tang)比維(wéi)(wei)持高位，巴西産量預計(jì)(ji)增幅(fu)在200萬噸左右(you)，仍(reng)屬于高産年。6-9月(yue)處(chu)于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)註(zhu)生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：