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1、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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