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2025-08-15 01:00:18 作者:黄至鉴

整体看😈,1-4月工业企业盈利有所改善🤬💯,但5🩲、6月随着出口增速的收窄👢,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡🌽、库存周期💋🩰、合同负债增速🍋、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域👝💛🥦🥻,半导体、光学光电子👿💔💔🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍉💔,算力租赁订单持续落地😡🤬,半导体周期复苏与国产替代加速🩲🧡💋🥕,业绩有望改善🍒🩲🤍;2)中游制造领域👠👚,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🍍🥻、自动化设备等😈😻;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🍉💯🥒🥑🤍,其中饮料乳品、农副产品🥭、家电💟💛、家具、饰品🤬😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🤍;此外贵金属、燃气🧡🥔🍓🧄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🩰🥻👝,中报业绩有望边际改善。

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