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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、6月29日👠🥕🥕👗💝，21世纪经济报道记者致电乐高乐园😻，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天🍇💘🥝，乐园正式开放时间为7月5日🥿。目前👅🤍🍍，涉事大飞车项目正常运营👞🥿。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后💟🥾🥻🍋，已向游客致歉并进行安抚🍊👜💘。”

2、关税(shui)锚转向美(mei)债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线(xian)索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美(mei)元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不(bu)紧，微观流动性边际利(li)于股市。