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对比过去(qu)2年7月政治局会议(yi)和4月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表态来看，往(wang)往相较于4月(yue)政治(zhi)局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的(de)判断(duan)认识(shi)要更加深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加(jia)积极。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低(di)。

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2、往后去看👢，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧅💋🥬；如果就业人数远不及预期💘👅👝🩰，则可能使得降息预期进一步提升🥒🍍🍅👠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。