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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流(liu)动性(xing)和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格(ge)的(de)表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突破(po)。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)(dai)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金(jin)屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工(gong)軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯(xin)片龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)(kai)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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1、2🍈🥾、需求方面：炼化端🍅🌽，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍊🍈，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍅😠👿。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥒😠，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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