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但美国和非(fei)美地区(qu)资产表(biao)现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配(pei)置。非美地区相对表现主要受到(dao)两个因(yin)素(su)的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二(er)是下半年我们(men)分析师对美国科技行业保持乐观，而(er)科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱(ruo)，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中(zhong)散(san)户(hu)占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根(gen)据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与(yu)美(mei)元(yuan)走势高度相同(tong)，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时(shi)，港(gang)股往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳西荡下外(wai)资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在(zai)A、H上(shang)市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股(gu)占(zhan)比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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此(ci)前(qian)公布数据时投资业绩均为当期和当(dang)年累计。例如，2024年前三季度数(shu)据显示(shi)：本季度投资收益为533.24亿元、本(ben)季度加权平(ping)均收益率(lv)为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为(wei)3.56%。

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