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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬🥿👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来👝👚，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍄，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍈🍎。不仅如此🥝，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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1、刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文(wen)物(wu)背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是(shi)周(zhou)宣王时重要辅(fu)臣(chen)尹吉甫所(suo)制，“它既是(shi)文献资(zi)料，也是诗经文化的(de)见证”；比如明代半(ban)边玉(yu)玺，“残的(de)一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破(po)碎后的温(wen)度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视(shi)”。

2、整体看🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆💕🍌、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞👠💔，中报盈利或有改善🩲💖💞🍍，如汽车💝🥾😈、光伏🍎、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒🍆👿👗🩱、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长🌽👝，其中饮料乳品👿💕、农副产品🍅🍅🌽👿、家电、家具、饰品😡💌🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳👄🍅🍓；此外贵金属、燃气、电力👘👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎😠🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒🥒🧅🥑。