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由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)(hu)理、社(she)會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场(chang)的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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1、展望后市(shi)，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与(yu)股市贴现(xian)率的系(xi)统性降低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更(geng)强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股(gu)市仍有上升空间。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函💟🍆👠🥔，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议💯🧅🥒，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。