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我不(bu)喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简(jian)单(dan)更好。所(suo)以没有(you)牛(niu)、黄金、年金、加(jia)密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种(zhong)投机行(xing)为。有时(shi)投机会有(you)很好的结果，但(dan)通常这些投(tou)机不会有(you)好(hao)结果。这就是它们被称为投机的原因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💞🥬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥭🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍏，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥕🍓🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕👗🍊💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😻，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍎🥬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋💓😡🍅🥿。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥾🌽💗🩳，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美国总统特朗普最近几天加大了(le)对鲍威尔的施压力度(du)，要求(qiu)后者赶(gan)紧降息。对(dui)此，Faust表示，虽然被其他人告知(zhi)工作做得不好从来都不是(shi)件好事，但这些批(pi)评对于美联储的政策路(lu)径来说 “基本无关紧要(yao)”。

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“在不确定性中🍇👜，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部分人可能认为根本不需要降息🍉💛🥭。这与市场定价存在巨大差距💝，市场仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据走软，但强调在政策不确定性下👢🥥💟，美联储处于‘观望’模式。”

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1、穀(gǔ)(gu)謌(gē)原本(ben)計(jì)劃(huà)今年(nian)曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)(yi)美元(yuan)購(gòu)(gou)買(mǎi)數(shù)(shu)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃取消郃(hé)作計劃，轉而與(yǔ)(yu)Scale的競(jìng)爭(zheng)對(duì)(dui)手(shou)進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月(yue)前也做齣(chū)了類(lèi)佀(sì)決(jué)(jue)定，但竝(bìng)沒(méi)(mei)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)(tong)。

2、从仓位管理来看😡👗，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点🩳，最新占比依次为8%🍅💖、36%；“50%~100%”👢😻🍉、“50%以下”的仓位占比下降🩲🍆，最新分别为33%🥝🩳、16%🍅🎒💞💌；“空仓”占比提升3个百分点至7%。