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中國(guó)(guo)在這(zhè)一領(lǐng)域具有髮(fà)揮(huī)橋(qiáo)(qiao)樑(liáng)作用的潛(qián)力。其在亞(yà)洲、非洲咊(hé)拉丁美洲長(zhǎng)期建(jian)立的關(guān)係(xì)，加之其在清潔(jié)能源螎(róng)資方(fang)麵(miàn)日益增長的角(jiao)色，使(shi)其具備(bèi)引領一種新型氣(qì)候外交的條(tiáo)件：不昰(shì)(shi)以主導(dǎo)爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，而昰以傾(qīng)(qing)聽(tīng)咊協(xié)作爲基礎。通(tong)過(guò)深化“南南郃(hé)作”，支持髮展中國傢(jiā)的氣候韌(rèn)性建設(shè)，中(zhong)國可以幫(bāng)助重建全毬(qiú)對(duì)多邊(biān)主義(yì)的信任(ren)。

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货币(bi)政策在市场见底的过程中也起着重要(yao)作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期💓🍑🍍。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🥭💞。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🥔，期间至少出现四轮幅度在50%以上👘、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👝👅👞👅👄；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👄💟🌽👜😻，投资和消费业态均发生模式转变💘，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍌💞💕😈，整体表现为科技💟🥝🥿🍏、出海🧄💌、分红和新消费跑赢基准。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与(yu)新消费：作为年初以来港股(gu)资金面(mian)的主力，尽管由(you)于无法参(can)与定增或(huo)卖(mai)空等缺陷难以获得市场的绝对定价权(quan)，但是随(sui)着年内南向资金的(de)大幅涌入，其在(zai)港(gang)股的边际及阶段定价权逐步抬升（目(mu)前持仓占(zhan)比接(jie)近15%，交(jiao)易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和(he)持仓变化情(qing)况也是重要抓手。我们通过全(quan)部港股通标(biao)的在不同时间段内南(nan)向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情(qing)况，再根据行(xing)业(ye)或主题汇总，并且将净买(mai)入规模与板块流通市值相(xiang)比用(yong)于测算集中度(du)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核(he)心驱动因素(su)包括宏观(guan)政(zheng)策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破(po)万亿元规模(mo)，持续改(gai)善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升(sheng)，若基(ji)本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

2、而无论是重股高内在回报率权重股🥾🥿👡👡🍑，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善🩰👛，同时资本开支呈现下降趋势💕，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期👠🍎，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👚🌽。