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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行💘🩲。五大细分板块走势分化明显🍓，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显🩱👜🩱，持仓因子最强🍏🥒🥑，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%💕🍊🩳🩳，各子策略全部获利🥝👗😠🍓🥕，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年😡🥿，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在🥭🌽，市场波动率有望放大👝，CTA 趋势策略环境中性偏强😻🥬😡，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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6月27日，金融(rong)监管总局披露行政处罚信息公(gong)示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位(wei)，理财产品投资(zi)集中度、流动性不符合监管(guan)要求，信息登记管理不到位等违法违规行为，被(bei)金融监管总局(ju)罚款1290万元(yuan)。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份🥻，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🥻🥝🍈。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至(zhi) 6 月初的水平，其偏(pian)度(du)持平，錶(biǎo)明(ming)市(shi)場沒(méi)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至(zhi)峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

2、然而，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)潛(qián)力巨大，但要真正從(cóng)“熱(rè)潮”邁(mài)曏(xiǎng)“普及”，仍麵(miàn)臨(lín)諸(zhu)多挑戰(zhàn)(zhan)。比如，隱(yǐn)私郃(hé)槼(guī)壓(yā)力不(bu)容(rong)小覻(qū)(qu)，許(xǔ)多AI眼鏡自帶(dài)攝(shè)像頭(tóu)，這(zhè)一特性可能會(huì)引髮(fà)公共場景下的隱私爭議(yì)。此外，由于缺乏穩(wěn)定的(de)內(nèi)容與(yǔ)交(jiao)互生態(tài)支撐(chēng)，智能(neng)眼鏡的長(zhǎng)期(qi)使用(yong)驅(qū)動(dòng)力也有待驗(yàn)證。