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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿(yi)元(yuan)上升至1494亿元。

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共和党人正利(li)用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法，而在这一程序中使用当(dang)前政策(ce)基准(zhun)是前所未有的。一(yi)项(xiang)法案(an)的成本通常是(shi)根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将无限期延续。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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周五(wu)（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申(shen)万(wan)一级）前五。当(dang)日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就(jiu)昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金(jin)行爲齣現一定(ding)程度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。