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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗💔，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩳🍅🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代🥒🍊👗，A股自由现金流收益率不断提升🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🥕👅🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)(lai)客流(liu)高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客(ke)流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店(dian)外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序(xu)點單頁(yè)麵(miàn)(mian)顯(xiǎn)示(shi)，前方130桮(bēi)製作中，去茶(cha)山也顯示127桮(bei)製作中。