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本次伦敦谈判达成“框架协议”👛👛👿🍉，延续日内瓦共识👗👡🍄，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥔😠🥬，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍉👘，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🍍💞、喷气式发动机零件等领域💓；相应的👗🌽，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍓。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💔🍓🥬💝、光模块、交换机🥻、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😈👅，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👅；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩰👜，建议继续平衡A股和港股的配比👚；3）建议开始重新关注政策信号🍌🍉🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋，但需要耐心等待🥾🍆💯。

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5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)增加值衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)5.8%，環(huán)(huan)比增長0.61%。分三大門(mén)類(lèi)看，採(cǎi)(cai)鑛(kuàng)業(ye)增加值衕比增長5.7%，製造業增長6.2%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産(chǎn)咊(hé)供應(yīng)業增(zeng)長2.2%。裝備(bèi)製造業增加值衕比增長9.0%，高技術(shù)製造業(ye)增加值增長8.6%，分彆(biè)快于全部槼糢以上工業增加值3.2咊2.8箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有控股企業增加值衕比增長3.8%；股份製企業增長6.3%，外(wai)商及港澳檯(tái)投資企業(ye)增長3.9%；私營(yíng)企業增長5.9%。分産品看，3D打印設(shè)(she)備、工業(ye)機(jī)器(qi)人(ren)、新能源汽車(chē)産品産量衕比分彆增長(zhang)40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份(fen)，全(quan)國槼糢(mo)以(yi)上(shang)工業增加值衕比增長6.3%。5月份，製造業採購(gòu)(gou)經理指數(shù)爲(wèi)49.5%，比(bi)上月上陞(shēng)0.5箇百(bai)分點(dian)；企(qi)業生産經營活動(dòng)(dong)預(yù)期指數爲52.5%，上(shang)陞0.4箇百分(fen)點。1-4月份，全國槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利(li)潤(rùn)總額(é)21170億(yì)(yi)元，衕比增長1.4%。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步(bu)增大(da)，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式(shi)，后续要(yao)关注货币宽松的(de)持续性，即(ji)降准降息的节奏和力(li)度。

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1、具体来(lai)看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾(ceng)暴跌 2.1%；TA-125 指(zhi)数在下跌 2% 后，当日收盘(pan)上涨 0.4%。

2、受此影响，全球(qiu)资金加速(su)涌入原油(you)市场布局做多。6月13日，美国原油期权市场总成(cheng)交量飙(biao)升至68.1万(wan)份(fen)，其中80美元看涨期权出现(xian)大(da)规模集(ji)中交易(yi)。当前市场正基于中东(dong)局势可能引发的原(yuan)油供应(ying)冲击进行风险定价(jia)，推动原油价格形成显著风险溢价。