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“我(wo)們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)(lai)的昰(shì)(shi)收入增長(zhǎng)放(fang)緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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景气方面🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓👛👙、部分消费服务和信息技术领域🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍑🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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綜(zong)郃(hé)(he)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍆，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市💔💔🩰。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💛👅。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、行业层面💗👄🎒，展望7月份🥭🤬🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑🍉🩳💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💋🍇😡😡🍆，半导体🍊🧄、光学光电子👠🥻🥔😠👄、消费电子🥝👝、运营商💕🥦🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍅🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善，如汽车👜💛🤍👜💛、光伏💕、自动化设备等🍌🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅👜💕💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属👢🍌、燃气、电力、农化制品👞💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍈💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量(liang)最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。