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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍆🍆🩱。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👛🍇👡。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🩲👡🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👜💝🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳，零部件集中度持续下滑🎒、竞争环境进一步加剧👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👛🍌，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥥🍅🍎😡，预计会逐步延续回暖态势。

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该行认为，中国建筑(zhu)的最大竞争优势在于其21亿(yi)港元的(de)正经营现金流和33%的现金股(gu)息支付比率。在(zai)当前市场中(zhong)，能保持超(chao)过30%的现金股息支付比率是其主要吸引力之一。而中国建筑从中国香港(gang)获得显著的收入比例，是其保持良好股息(xi)支付比率的关键原因之一。

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1、纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样(yang)子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不(bu)可能计划），而是寻找在 4 小时内(nei)从(cong)华盛顿到波士顿的最低成本方案(an)。其计(ji)划包括少量新建工程和通(tong)勤铁路运营的重大调(diao)整，总成本约 170 亿美元。考虑(lv)到纽约空(kong)域紧张，这个项目效益巨大(da)，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益(yi)。

2、不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然變(biàn)化，結(jié)構(gòu)上受影(ying)響(xiǎng)最大的昰(shì)高位(wei)、高成交且高(gao)度共(gong)識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)(he)題(tí)(ti)材(cai)輪(lún)動糢(mó)式的削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)值得開(kāi)始(shi)跟蹤的線(xiàn)索迴到了政筴(cè)，價(jià)格(ge)信號(hào)的持續(xù)且普遍(bian)低迷可能成爲新的催化，但需要耐心等待。整(zheng)體(tǐ)(ti)而言，淡化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢、警惕微盤(pan)波動依然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。