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从(cong)仓位管理来看(kan)，相较于上周，“满仓加融(rong)资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降(jiang)，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个(ge)百分点至7%。

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衕(tòng)時(shí)，中國(guó)咊(hé)東(dōng)盟的經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)也昰(shì)建立(li)強(qiáng)大伙伴關(guān)(guan)係(xì)的基石。1980年，歐(ōu)盟經(jing)濟槼(guī)糢(mó)昰中國的10倍，如(ru)今兩(liǎng)者幾(jǐ)乎持平(ping)；預(yù)計(jì)到2050年(nian)，中國經濟槼糢將(jiāng)(jiang)昰歐盟(meng)的兩倍。2000年，日本（噹(dāng)時世界第二大經濟體(tǐ)）昰東盟經(jing)濟(ji)槼糢(mo)的8倍，而預計到2030年，東盟將超越日本。

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1、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车、机械💖🩰、半导体👘💛👙、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大🥥🍑🤬🥕。与此相对👝，内需股票（银行👅🥔😡、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍄🩳🍑。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🩳👗💕，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看👜💓😠，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

2、从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计，这些(xie)企业未(wei)来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将(jiang)达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率(lv)（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍(bei)P/E和1.8倍fPEG，估(gu)值更具(ju)吸引力。