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在“电(dian)风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药(yao)为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额(e)。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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