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从中长期角度，我们建议以周期为轴👿，供需为锚💛👢。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🌽👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💗😈👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🥿、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤍、储能👘👙、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👚🥒🍈🥕。

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6月偏股类(lei)公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基(ji)金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到(dao)当月新(xin)成立份(fen)额后，估算(suan)5月偏股类老(lao)基金净赎回1022亿(yi)份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元(yuan)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上(shang)涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同(tong)比持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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