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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡来(lai)看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价(jia)欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步(bu)进入交割月前可(ke)考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修(xiu)复空(kong)间。但(dan)需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年(nian)内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半(ban)年下游开工同比变动不大(da)，且订单无明显(xian)增长(zhang)，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终(zhong)端产品出口表现亮(liang)眼，对总需(xu)求形成(cheng)重要补充。下半年出口仍有不确定因素(su)，预计下游(you)制品对聚烯烃(ting)需求的支撑将减弱，但国内逐步进(jin)入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支(zhi)撑。

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1、6月(yue)重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁(jin)规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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