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财联社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨(ju)头已推(tui)出(chu)多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念(nian)股表现活跃，截至周五收盘，已有(you)部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智能眼(yan)镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深(shen)300、中(zhong)证500、中证1000处于(yu)估(gu)值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、3月11日，緻尚(shang)科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。