黑色午夜

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍎🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍋🍋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥦👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🤍🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在💘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝🍍🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🍋👙🍊🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属。

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何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的(de)事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)(dang)衆批評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)(peng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何(he)濤真難(nán)打交道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)(ma)我了，昰不昰待(dai)不下去了。

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2、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)(lan)引導(dǎo)客流。服(fu)裝店、電(diàn)子産(chǎn)品(pin)店都有不少顧(gù)客光顧，餐(can)飲(yǐn)店(dian)外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆(bao)單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)(ma)手作小程序點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也顯示127桮(bei)製作中。