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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐(jian)抬升。本(ben)周(zhou)A股成(cheng)交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股(gu)估值的抬升。

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紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模(mo)力(li)争全球领先，盈利能力稳健，核(he)心(xin)竞争力突出，产业生态引领强，迈(mai)入世界一流芯(xin)片设计企(qi)业行列”。

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盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬億元人民(min)幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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