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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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财联社(she)6月(yue)29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补链的关(guan)键，直(zhi)接(jie)关乎创新产(chan)业发展机遇的(de)把握和产业升级(ji)的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延(yan)续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升级的趋势。后(hou)续在经(jing)济修复、政策鼓励(li)与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一步释放(fang)产业整合与价值重塑空间(jian)。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放(fang)緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調(diao)高了覈(hé)心通脹(zhang)預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。