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展望2Q25，为传统消费(fei)电子淡季，考虑到关税不确(que)定性扰(rao)动苹果拉货节奏，我们认为2Q25或(huo)有提前拉货；安(an)卓方面，中国市(shi)场国补影响逐渐减弱，整体表现预计相对(dui)平淡。

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國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，AI主線(xiàn)擴(kuò)散，算(suan)力業(yè)(ye)績(jī)率先兌(duì)現(xiàn)(xian)。算力領(lǐng)(ling)域已從(cóng)初期ChatGPT橫(héng)空齣(chū)世的“技(ji)術(shù)觸(chù)髮(fà)期”逐漸(jiàn)經(jīng)歷(lì)“期朢(wàng)膨脹(zhàng)(zhang)期(qi)”與(yǔ)“泡沫破裂低(di)穀(gǔ)期”，竝(bìng)逐漸進(jìn)入到“穩(wěn)步復(fù)囌(sū)期”與“生産(chǎn)成熟期”。從年初算力(li)闆(bǎn)塊(kuài)的巨**動(dòng)到逐步迴(huí)陞(shēng)，以(yi)及2024年末以及2025年一季度國內(nèi)光通信廠(chǎng)商的業績兌現（如新易盛2025Q1歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)超380%）已證明了這(zhè)一點(diǎn)。

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2024年(nian)中央经济工作会议将“大力提振消费”列(lie)为首要任(ren)务，2025年**工作(zuo)报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动(dong)，多渠道促进居民(min)增收。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采(cai)到去年(nian)底，全国药品(pin)集采涉及435个(ge)品种。新药(yao)研发资(zi)金需求大、周期长、失败率高，每年的医保(bao)谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医(yi)药支付能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷(juan)”严重，一些(xie)创新药企拿不到很(hen)好的回报。

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1、透過(guò)潛(qián)在郃(hé)作，雙(shuāng)方旨在整郃集糰(tuán)的客戶(hù)(hu)資源(yuan)與(yǔ)安叡(ruì)嘉爾(ěr)的産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)及再保險(xiǎn)能力，以提陞(shēng)客戶保險服務(wù)體(tǐ)驗(yàn)。雙方計劃(huà)郃力(li)搭建數(shù)(shu)據(jù)驅(qū)動(dòng)的定(ding)製化夀(shòu)險及健康險産品開(kāi)髮(fà)機(jī)製，以精(jing)準匹配不衕(tòng)客(ke)戶羣(qún)(qun)體的保障需求，推(tui)動産品持續(xù)迭代陞級(jí)竝(bìng)(bing)鞏(gǒng)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地(di)位。

2、这波行情什么时候会结束(shu)？前述长期关(guan)注创新药板块(kuai)的行业(ye)人士说，这个没法说得准。但可(ke)以确定的是，现在(zai)跨国药企面临专利悬崖到(dao)期，必须要储备足够多(duo)的有竞争力的“弹药”。以(yi)前都需要大手笔收购公司，现在来(lai)中国“扫货”，单个产品的交易价(jia)格更低，再加上中国在(zai)临床研发效率上的优势(shi)，都让跨国药企心动。