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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大(da)势(shi)的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行(xing)情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优(you)。

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近(jin)年来，人身险产品预(yu)定利率下调、“报行合一”政策实施让保险市场转向高质量(liang)发展，多重因素叠加影(ying)响下，保险中介行业已经进入追求高质量(liang)发展而非“粗放经营”的(de)新阶段，保(bao)险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头部(bu)机构尚能通过规模效应消化费(fei)率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台(tai)已触及生存红线。”某券商非银金融行(xing)业(ye)分析师对记(ji)者(zhe)表示。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭🍌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍋💝。本周沪指的“三连阳”🩲💋👗，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈🧡🤍👡，仍要回到逻辑驱动的方向💗；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🎒。

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1、6月(yue)份新(xin)髮(fà)基(ji)金槼(guī)糢(mó)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)，可謂(wèi)昰(shì)公募機(jī)構(gòu)積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)咊(hé)投資者踴(yǒng)躍(yuè)申購(gòu)(gou)的一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)赴。站在噹(dāng)前時(shí)點(diǎn)，業(yè)(ye)內(nèi)人士看好(hao)未來(lái)(lai)股債(zhài)市場的投資機會(huì)。

2、尽(jin)管白(bai)宫近来始终坚称，特朗普的(de)经(jing)济政策将有助(zhu)于削减美国债务，并正为在参议院说服财政(zheng)鹰(ying)派人士、推(tui)动总统(tong)标志性税改法案做最后努力。但包括美(mei)国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包含的减税(shui)措施或将使美(mei)国(guo)联邦债务在短短(duan)四年内就超过二战后创下的历史最高(gao)水平。