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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。