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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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