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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍅，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🍎🧄💛🍉，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💗，预计停牌时间不超过10个交易日。

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后续如何演绎🥭🤍？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅💯，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥑👝🍊，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦🥭🍌💘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗👜🍆👢；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而在国内方面🧄💌🍍👿😡，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💌💌🍓。

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AI基础设施： 更强🍎👗🍎、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件🩳、推理套件、训练套件💛🌽💟，帮助企业全链路加速 Agent 构建👞🌽。针对 Agent 开发💟、模型训练和推理🧡💗💌👘👙，分别发布了 AgentKit、TrainingKit😡💓💋、ServingKit 三大套件💘。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🩳🧡👿💘🩲，目前已在多个行业成功落地应用 。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍅🩳🥔。资金层面👗👅，当前外资对中国资产虽仍未超配🍎，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🎒👚。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🤬🤬💗🍌。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币(bi)的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了(le)决定(ding)大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均是乐观因素占优。