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银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放(fang)：地方**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行资产质量。首先(xian)，债务置换将高成本(ben)的城投(tou)贷款(kuan)等隐性债务转化为低风险、流动性强(qiang)的地方**债券，直接降低银行不良贷(dai)款(kuan)率(lv)。同时优化资本结构——专(zhuan)项债风险权重仅20%，远低于一般贷款的100%，置换后(hou)显著释放银(yin)行(xing)资本空间，三年内(nei)预计为(wei)行业(ye)腾挪超2000亿元资本(ben)，增强其支持实体(ti)经济的能力。此外，地方债纳入央行抵押品范围，提升了(le)银行资产流动性，缓解期限错配压力。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体(ti)中游方向，特别是恒生科技指(zhi)数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部(bu)分(fen)半(ban)导体设备公司，具备主题催化与估(gu)值低位修复双(shuang)重驱动；

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1、周五（6月13日）🥔，吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🤬，而后维持低位震荡，截至收盘👿，场内价格跌2.3%👚👗💌。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫(wei)星通信）。