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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍌💝💘👘，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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