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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务(wu)上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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