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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍈😈，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕🩲，有望使市场震荡中枢整体上移😻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌🍊🍄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙🍋，更多采取观望🍏👡🥒💞、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞💯。

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然而2023年下半年至今👚🤬😡，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥻🥑，促进投融资两端的动态平衡”👢🥝。2024年IPO市场进一步收缩😻，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公(gong)司官方微信(xin)号发布，阿禾(he)公(gong)路于2022年9月开工建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部(bu)分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增(zeng)速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、付倍佳：上半年🥬，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍊💘，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆😡，难言泡沫化。