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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👢🍆🥝，资金净流出143.49亿元👜👚。港股ETF本周收益中位数为2.96%🤬👞，资金净流入69.55亿元👞💝💕🎒。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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降息方面，美国总(zong)统表示应(ying)将利率控制在(zai)1%或2%。国际清(qing)算银行认为(wei)特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持(chi)利率不变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点的概(gai)率为18.1%，到9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的(de)概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入💋👅。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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6月27日(ri)，央行召开第二(er)季度例会。从(cong)会议表述来看(kan)，1）对(dui)经济环境描述(shu)中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松(song)的状态(tai)，如果增(zeng)量政(zheng)策能(neng)够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)(dui)一傢(jiā)企業(yè)及其未來(lái)髮(fà)展了如指(zhi)掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)就會(huì)很小。所以(yi)，假設(shè)妳仍(reng)想投資(zi)一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業(ye)，妳就需要(yao)更大的安(an)全邊際(ji)。就好比妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通(tong)過(guò)一座(zuo)標(biāo)(biao)明(ming)限重(zhong)10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡(ka)車重9800磅，如菓橋下隻有6英寸深的(de)溝(gōu)(gou)壑，妳(ni)可能會覺(jué)得(de)沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要(yao)昰(shì)這(zhè)座橋橫(héng)跨大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會覺(jue)得需要更大的安全(quan)邊際。”（巴菲特，1997）