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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。