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🏮行业配置层面🍎🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅，善用赔率思维👢🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👝🍋、游戏已陆续兑现外👅🩱👄👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👠🥔🥕、电网设备🥿😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊😻🍒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👿🥥、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👘👄🥒🥕😈，行业层面优选光模块/PCB🤬🍌、国产算力链🩲🥾💝，以及近期明显涨价的存储🥔🍍🥦👞、小金属。

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2、3月11日💋🩱🍑👝，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💓。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议💖。